или заполните форму
Как настроить отчеты в CRM Битрикс24
Диана
Системный-аналитик
В современном бизнесе управление продажами невозможно без качественной аналитики. Руководителям нужно понимать, сколько сделок закрыто, какой доход принесли менеджеры, какие товары продаются лучше, а на каких этапах воронки клиенты уходят. CRM Битрикс24 предоставляет мощные инструменты для построения отчетов — от встроенного конструктора до специализированных приложений из Маркетплейс. В этом руководстве мы подробно разберем, как настроить отчеты в CRM Битрикс24, какие виды аналитики доступны и как использовать их для роста бизнеса.
Содержание
- Зачем нужны отчеты в CRM Битрикс24: цели и задачи аналитики
- Конструктор отчетов в CRM Битрикс24: где находится и как работает
- Основные показатели продаж: что анализировать в первую очередь
- Отчеты по сделкам, лидам, товарам, счетам и делам
- Настройка фильтров и периодов для точного анализа
- Экспорт и публикация отчетов: выгрузка в Excel, Google Таблицы и ленту новостей
- Приложения для расширенной аналитики из раздела «Маркетплейс»
- Профессиональная настройка отчетов в Битрикс24 от компании KISLOROD
- Заключение
- Вопросы и ответы
Внедрим и настроим Битрикс24 с нуля под ваш бизнес
Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию аналитика
Зачем нужны отчеты в CRM Битрикс24: цели и задачи аналитики
С помощью конструктора отчетов в CRM руководители могут оценить, как развивается компания, какую прибыль принесли менеджеры и какой товар продается успешнее всего. Отчеты позволяют:
- анализировать эффективность работы каждого сотрудника и отдела в целом;
- отслеживать динамику продаж за любой период;
- выявлять узкие места в воронке продаж;
- прогнозировать доходы и планировать бюджет;
- принимать обоснованные управленческие решения на основе реальных данных.
Важно учесть, что: отчеты в CRM и отчеты в Задачах — это разные инструменты. В этой статье мы рассматриваем именно CRM-аналитику.
Конструктор отчетов в CRM Битрикс24: где находится и как работает
Конструктор отчетов — это основной инструмент для создания кастомной аналитики в Битрикс24. Он позволяет гибко настраивать отчеты под любые бизнес-задачи.
Как добавить отчет
Чтобы начать работу с конструктором отчетов, перейдите в раздел: CRM → Аналитика → Оперативная аналитика → Конструктор отчетов.
В этом разделе вы увидите список стандартных отчетов-шаблонов. При наведении на шаблон появится подробная информация о содержании отчета, так вы быстро сориентируетесь и выберете подходящую заготовку.
Чтобы создать новый отчет с нуля, в правом верхнем углу нажмите кнопку «Добавить отчет».
Выбор набора полей и сущностей для отчета
На первом этапе создания отчета необходимо выбрать набор полей — то есть сущность CRM, по которой будет строиться аналитика. В настоящее время отчет можно построить для следующих сущностей:
Настройка колонок, фильтров и диаграмм
После выбора сущности откроется форма создания отчета, где нужно указать:
- Название отчета — дайте понятное имя, чтобы легко находить отчет в списке.
- Описание — поясните, для каких целей создан отчет.
- Отчетный период — выберите диапазон дат для анализа (день, неделя, месяц, квартал, произвольный интервал).
- Колонки — добавьте поля, которые будут отображаться в таблице. Доступны как стандартные поля, так и пользовательские.
- Фильтры — ограничьте результаты поиска по заданным условиям.
Например, пользователь поставит фильтр: «Полученная сумма больше 200 000». Тогда он увидит все сделки на сумму выше указанного порога.
Чтобы сделать отчет более наглядным, настройте опцию «Выводить диаграмму». Диаграммы помогают визуализировать данные и быстрее выявлять тренды.
Использование пользовательских полей в отчетах
В отчетах можно использовать пользовательские поля CRM типов «строка» и «список». Они будут доступны при настройке колонок отчета наравне со стандартными полями.
Это особенно полезно, если вы создали в карточках сделок или лидов дополнительные поля под специфику вашего бизнеса (например, «Тип клиента», «Приоритет», «Регион»). Такие поля становятся полноценными измерениями для аналитики.
Основные показатели продаж: что анализировать в первую очередь
Для быстрой оценки состояния бизнеса существуют ключевые показатели продаж, которые рекомендуется отслеживать на регулярной основе:
Эти показатели можно отслеживать как через конструктор отчетов, так и через специализированные приложения, о которых пойдет речь ниже.
Отчеты по сделкам, лидам, товарам, счетам и делам
Как мы уже говорили, конструктор отчетов позволяет строить аналитику по пяти основным сущностям CRM:
- Сделки — самый востребованный тип отчетов. Позволяет анализировать воронку продаж, сумму сделок по стадиям, эффективность менеджеров, длительность цикла сделки.
- Лиды — помогает оценивать качество входящего трафика, конверсию из лида в сделку, эффективность маркетинговых каналов.
- Товары — показывает, какие товарные позиции продаются лучше, какой товар приносит основную выручку, какие товары «залеживаются».
- Счета — контролирует финансовую дисциплину: выставленные и оплаченные счета, дебиторскую задолженность.
- Дела — анализирует активность менеджеров: количество звонков, встреч, писем, выполненных задач.
Настройка фильтров и периодов для точного анализа
Одна из ключевых возможностей конструктора отчетов — гибкая настройка фильтров. Фильтры позволяют ограничить выборку данных и получить ответ на конкретный бизнес-вопрос.
Примеры полезных фильтров:
- «Ответственный» = конкретный менеджер — оценить его эффективность;
- «Стадия» = «Успешно закрыта» — проанализировать только выигранные сделки;
- «Дата создания» за последний квартал — сравнить динамику с прошлым периодом;
- «Сумма» > 500 000 — выделить крупные сделки;
- «Источник» = «Яндекс.Директ» — оценить окупаемость рекламного канала.
Настройка отчетного периода дает анализировать данные за день, неделю, месяц, квартал, год или произвольный интервал. Сравнение с предыдущим периодом помогает видеть динамику роста или падения.
Экспорт и публикация отчетов: выгрузка в Excel, Google Таблицы и ленту новостей
Готовые отчеты можно не только просматривать внутри Битрикс24, но и экспортировать для дальнейшего анализа или презентации.
Доступные форматы выгрузки:
- Microsoft Excel (XLS) — для дальнейшей обработки в таблицах;
- Google Таблицы — для совместной работы в облаке.
Публикация в ленту новостей позволяет поделиться отчетом с коллегами или руководством. Отчет появится в живой ленте, и его можно будет обсуждать прямо там.
Сохранение ссылки на отчет — удобный способ быстро вернуться к нужной аналитике или отправить ее ссылку другому сотруднику без необходимости повторной настройки фильтров.
Сохранение шаблонов отчетов — если вы часто используете одни и те же настройки, сохраните отчет как шаблон и открывайте его одним кликом.
Приложения для расширенной аналитики из раздела «Маркетплейс»
Встроенный конструктор отчетов — это мощный, но не единственный инструмент. В Маркетплейсе Битрикс24 доступны десятки приложений, которые значительно расширяют возможности аналитики. Рассмотрим самые полезные из них.
Общая статистика CRM
Приложение позволяет в удобном графическом виде посмотреть всю информацию о продажах компании. Основные показатели продаж выводятся в виде карточек, а также отображается хронология всех сделок CRM в виде удобного графика, который автоматически группирует данные в зависимости от периода времени и количества сделок.
На графиках отображается:
- количество успешных сделок;
- сумма выигранных сделок;
- сумма выигранных и проигранных сделок (потенциальный максимальный доход).
Дополнительно выводятся диаграммы:
- по направлениям CRM;
- по ответственным за сделки.
Также формируется ТОП-10 самых продаваемых товаров, контактов и компаний.
AI Аналитика24: создание отчетов через искусственный интеллект
Это приложение превращает сложные данные вашей CRM в понятные и красивые отчеты. Оно предлагает три гибких способа создания отчетов:
- «Предложить отчет» — AI анализирует данные (Сделки, Лиды, Задачи) и сам предлагает идеи для полезных отчетов. Вы выбираете области анализа, а AI изучает структуру и выдает варианты.
- «Создать с AI по вашему запросу» — самый быстрый способ. Вы пишете своими словами, что хотите увидеть. Например: «покажи гистограмму, где по оси X будут менеджеры, а по оси Y — количество выигранных ими сделок». AI автоматически напишет код и предоставит готовый результат.
- Ручной редактор для полного контроля — для продвинутых пользователей. Можно писать JavaScript-код напрямую в редакторе, используя API Битрикс24. Или дорабатывать любой отчет с помощью AI.
Ключевые возможности: автоматический расчет KPI, сложные отчеты для расчета зарплат и конверсии, интерактивные дашборды с графиками и таблицами.
Мастер отчетов CRM
Встроенные отчеты Битрикс24 комбинируют поля лишь по одной сущности: «Лид», «Сделка», «Счет» или «Предложение». Для составления полной картины этого недостаточно. Приложение «Мастер отчетов CRM» позволяет:
- выбирать поля сразу в нескольких сущностях (не только типовые, но и пользовательские);
- комбинировать поля и колонки так, как нужно;
- фильтровать, сортировать данные — и видеть только необходимую информацию;
- настраивать отчеты для регулярной публикации в Ленту Новостей.
Примеры использования:
- рейтинг источников лидов и сделок — узнать, как потребители вас находят;
- рейтинг менеджеров по сумме продаж — оценить эффективность отдела за месяц;
- фильтр «Сделка провалена» — понять, кто ответственен за провалы и разобраться в причинах;
- забытые оплаты по менеджерам — контроль дебиторской задолженности.
Дополнительные возможности: можно добавлять в отчет товары лидов и сделок, переходить по ссылкам на связанные элементы (Сотрудники, Компании, Контакты), сохранять отчеты в шаблоны, выгружать в Excel и Google Таблицы, публиковать в Живой ленте.
Монитор24: сводка ключевых показателей для руководителя
Приложение отображает сводку ключевых показателей из Битрикс24 за определенный период времени в удобном виде. Были выбраны данные, которые точно окажутся полезны управленцам и владельцам бизнеса.
Дашборд показывает:
- количество новых лидов — общий темп лидогенерации;
- количество лидов по стадиям — срез работы менеджеров за неделю;
- количество новых сделок всего и по направлениям;
- Количество звонков всего и по операторам — интенсивность и пропускная способность;
- нагрузку на сотрудников в CRM — не чрезмерная ли она;
- неоплаченные и оплаченные счета в CRM — потенциал и результат в деньгах
Статистика Битрикс24
Модуль анализирует портал и выводит удобную статистику по сделкам, лидам, звонкам и задачам сотрудников в виде таблиц и графиков. Статистическая информация обновляется каждый час.
Для сделок и лидов выводятся графики по общему количеству, сумме, средней сумме, времени закрытия, а также таблицы по сотрудникам с детализацией.
Для звонков — графики по количеству (всего, входящие, исходящие, пропущенные) и продолжительности.
Для задач — графики по количеству закрытых ( вовремя, просрочено), а также процент вовремя закрытых.
Сводный отчет CRM
Приложение формирует сводный отчет по работе сотрудников отдела продаж компании. В отчет выводится информация по звонкам, сделкам и счетам за определенный период времени.
Показатели телефонии: количество отмененных вызовов, вызовов со статусом «Занято», успешных звонков (любой длительности или более 20 секунд / 3 минут), суммарная длительность, средняя за день длительность, суммарное количество звонков.
Показатели сделок и счетов: среднее за день количество сделок, количество счетов, сумма выставленных счетов, сумма оплаченных счетов.
Сформированный отчет можно распечатать или скачать в формате XLS.
Сводная таблица по CRM
Это полноценный конструктор сводных таблиц, как в Excel, но внутри Битрикс24 и в режиме онлайн. Отчетность можно строить по компаниям, контактам, сделкам и смарт-процессам.
Возможности:
- анализировать клиентскую базу — увидеть разрез по типам клиентов у каждого менеджера;
- какие скидки закреплены за каждым видом компании;
- категории клиента (VIP, постоянные, периодические, первичные);
- быстрые отчеты по сделкам для отслеживания выполнения плана;
- анализировать периодичность закупок клиентов.
Статистика компании: 600+ готовых отчетов
Штатные отчеты Битрикс24 не всегда в полной мере раскрывают информацию о компании. Решение «Статистика компании» предлагает несколько сотен готовых отчетов, которые раскрывают компанию с разных сторон.
Собирается информация по сущностям: «Лиды», «Сделки», «Контакты», «Компании», «Счета» + «Счета 2.0» на смарт-процессах, а также задачи, группы, телефония, сотрудники.
Кому полезно: собственникам, менеджерам, руководителям. Можно создавать отчеты с фильтрами и группировками по нужным периодам, задавать планы по разным показателям, видеть движение по сотрудникам и отделам. Также можно рассчитывать заработную плату и KPI на основе полученных данных.
Приложение создает удобную SQL таблицу, к которой можно подключить BI-системы (Google Data Studio, Microsoft Power BI) для построения индивидуальных отчетов.
Профессиональная настройка отчетов в Битрикс24 от компании KISLOROD
Настройка отчетов в CRM Битрикс24 — задача, требующая не только технических знаний, но и понимания бизнес-процессов конкретной компании. Неправильно настроенные фильтры, неверно выбранные сущности или отсутствие нужных пользовательских полей могут сделать отчеты бесполезными или даже вводить руководство в заблуждение.
Компания KISLOROD специализируется на комплексной настройке и внедрении Битрикс24 под ключ. Обращаясь к нам, вы получаете:
- Аудит ваших бизнес-процессов — мы разбираемся, какие показатели действительно важны для вашего бизнеса.
- Настройку пользовательских полей — создаем поля, необходимые для вашей аналитики (типы клиентов, категории товаров, регионы и т.д.).
- Создание кастомных отчетов — строим отчеты любой сложности: от простых таблиц до сводных аналитических дашбордов с группировками и диаграммами.
- Подбор и настройку приложений из Маркетплейс — поможем выбрать и внедрить лучшие решения: AI Аналитика24, Мастер отчетов CRM, Сводные таблицы и другие.
- Обучение сотрудников — проводим тренинги для руководителей и менеджеров по работе с отчетами и интерпретации данных.
- Интеграцию с BI-системами — при необходимости подключаем Яндекс Даталенс или любую другую аналитическую платформу.
Не тратьте время на изучение всех тонкостей конструктора отчетов и десятков приложений. Доверьте настройку профессионалам из KISLOROD и получите прозрачную, понятную и полезную аналитику, которая действительно помогает принимать правильные управленческие решения.
Сотрудники не хотят работать в CRM?
Обучим вашу команду так, что Битрикс24 станет понятным и удобным инструментом для всех
Заключение
Настройка отчетов в CRM Битрикс24 — это непрерывный процесс, который должен развиваться вместе с вашим бизнесом. Начните с простого: используйте встроенный конструктор отчетов для базовой аналитики по сделкам и лидам. По мере роста усложняйте отчетность: добавляйте пользовательские поля, подключайте приложения из Маркетплейс, внедряйте AI-аналитику и сводные таблицы.
Помните главное: цель любого отчета — дать ответ на конкретный бизнес-вопрос и помочь принять решение. Не создавайте формальные отчеты. Каждый итог должен помогать вам увеличивать продажи, повышать эффективность сотрудников или сокращать издержки.
Вопросы и ответы
1. В чем разница между «Конструктором отчетов» и приложениями аналитики из Маркетплейс?
Конструктор отчетов — это встроенный бесплатный инструмент, который позволяет строить отчеты по одной сущности CRM (сделки, лиды, товары, счета, дела). Приложения из «Маркетплейс» (например, «Мастер отчетов CRM» или «Сводная таблица по CRM») расширяют функционал: позволяют комбинировать несколько сущностей в одном отчете, строить сводные таблицы как в Excel, использовать AI для автоматической генерации отчетов и получать готовые дашборды ключевых показателей.
2. Можно ли в отчетах использовать пользовательские поля, которые я создал в карточках сделок?
Да, можно. В конструкторе отчетов при добавлении колонок доступны пользовательские поля типов «строка» и «список». Это позволяет анализировать данные по любым параметрам, которые важны именно для вашего бизнеса,например, «Тип сделки», «Регион клиента», «Приоритет».
3. Как часто обновляются данные в отчетах?
Данные в отчетах, построенных через встроенный конструктор, актуальны в реальном времени. В приложениях из Маркетплейс частота обновления может отличаться. Например, в приложении «Статистика Битрикс24» информация обновляется каждый час.
4. Можно ли настроить автоматическую рассылку отчетов руководителю, например, каждый понедельник?
Да, это можно сделать несколькими способами:
1) Использовать приложение «Мастер отчетов CRM», которое позволяет публиковать отчеты в Ленту Новостей по расписанию.
2) Настроить бизнес-процесс или робота, который будет формировать отчет и отправлять его на email.
3) Использовать внешние BI-системы (Яндекс DataLens) с подключением к данным Битрикс24.
2) Настроить бизнес-процесс или робота, который будет формировать отчет и отправлять его на email.
3) Использовать внешние BI-системы (Яндекс DataLens) с подключением к данным Битрикс24.
5. Какой отчет поможет понять, какие менеджеры работают эффективнее всего?
Рекомендуем использовать отчет по сделкам с группировкой по полю «Ответственный». Добавьте колонки: количество сделок, сумма выигранных сделок, конверсия, средний цикл сделки. Также можно использовать приложение «Мастер отчетов CRM» и построить рейтинг менеджеров по сумме продаж. Для оценки нагрузки подойдет приложение «Монитор24», где видна статистика по количеству звонков и сделок на каждого сотрудника.
6. Как выгрузить отчет в Excel или Google Таблицы?
Большинство отчетов (как встроенных, так и из приложений) поддерживают экспорт. Обычно кнопка экспорта находится в правом верхнем углу отчета или в меню действий. «Мастер отчетов CRM» позволяет выгружать отчеты в формате XLS для Excel, а также в Google Таблицы. «Сводная таблица по CRM» тоже поддерживает экспорт.
7. Что такое AI Аналитика24 и стоит ли ее использовать?
AI Аналитика24 — это приложение, которое использует искусственный интеллект для создания отчетов. Вы можете просто написать запрос своими словами, например: «покажи динамику количества сделок по месяцам за этот год», и AI сам сгенерирует отчет. Это отличный инструмент для руководителей, у которых нет времени разбираться в настройках конструктора. Приложение доступно по подписке на «Маркетплейс».
8. Какой минимальный тариф Битрикс24 нужен для работы с отчетами?
Базовый конструктор отчетов доступен на всех тарифах, включая бесплатный. Номногие продвинутые приложения из «Маркетплейс» (AI Аналитика24, Мастер отчетов CRM, Сводная таблица по CRM) требуют подключения платной подписки , которая доступна только на платных тарифах Битрикс24. Некоторые приложения имеют собственную плату за использование.
Рекомендованные статьи
Оставьте заявку, чтобы обсудить проект и задачи
*
*
*