или заполните форму
Сделки в Битрикс24: как создать, настроить, объединить и эффективно управлять
Диана
Системный-аналитик
Сделка в CRM — это не просто запись о потенциальной продаже, а центральный объект, вокруг которого строится работа с клиентом, планируются задачи и рассчитывается прибыль. В Битрикс24 сделка объединяет историю взаимодействия, финансовые договоренности и текущий статус работы.
Корректная настройка и управление сделками напрямую влияют на эффективность отдела продаж, прозрачность процессов и, в итоге, на конверсию и выручку.
Данное руководство подробно разберет, как создать сделку, настроить ее под нужды вашего бизнеса, работать с разными типами и представлениями, а также как исправлять ошибки — объединять дубли или удалять неактуальные записи.
Внедрим и настроим Битрикс24 с нуля под ваш бизнес
Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию аналитика
Что такое сделка в Битрикс 24
В Битрикс24 сделка — это цифровая карточка, которая фиксирует коммерческое взаимодействие с клиентом на пути к получению дохода. Она проходит через все этапы работы — от первого контакта до закрытия продажи.
В карточке сделки хранится вся ключевая информация: сумма и валюта сделки, ответственный менеджер, связанный контакт и компания, товары или услуги, история коммуникаций (звонки, письма, задачи), а также счета и документы.
Главная цель создания сделки в CRM — систематизировать процесс продаж, сделать его управляемым и прогнозируемым. Благодаря воронке продаж, которая строится на основе стадий сделок, руководитель видит, на каком этапе «застревают» проекты, а менеджер получает четкий план действий для перевода сделки на следующий уровень. Таким образом, сделка становится не просто записью, а рабочим пространством для всей команды.
Какие бывают сделки в Bitrix24
В системе представлены два основных типа сделок: простые и повторные.
Простые (разовые)
Это однократные продажи товаров или услуг. Классические примеры: покупка оборудования или разовая консультация.
Повторные
Если клиент уже совершал у вас покупки, следующие сделки с ним учитываются как повторные. Это помогает отделить новых клиентов от постоянных и оценивать эффективность удержания и дополнительных продаж.
Способы создания:
- Вручную — просто заведите новую сделку для существующего клиента, и CRM автоматически распознает ее как повторную.
- Регулярные (периодические) — создаются автоматически по заданному графику (например, ежемесячно). Идеальный вариант для подписок, абонементов или сервисного обслуживания.
- Через Генератор продаж — формируются автоматически по заданным сценариям. Например, для клиентов, у которых скоро день рождения, с персональным предложением.
- С помощью AI (искусственного интеллекта) — система анализирует историю взаимодействий и сама создает сделку для клиента, который, по прогнозам, готов к повторной покупке.
Как создать сделку в Битрикс 24: пошагово
Сделки в CRM можно создавать вручную или автоматически. Рассмотрим пошаговое руководство:
1. Создание сделок в ручную
- перейдите в раздел CRM → Сделки;
- нажмите на кнопку «Создать»;
- откроется карточка для заполнения, укажите: название, сумма, клиент. Добавьте товары;
- нажмите «Сохранить».
2. Импорт сделок
Вы можете загрузить информацию из файла прямо в CRM Битрикс24. Для этого выполните несколько шагов:
- откройте раздел CRM → Сделки;
- нажмите на значок Настройки (⚙️) в правом верхнем углу;
- в открывшемся меню выберите пункт Импорт сделок;
- загрузите подготовленный файл с данными и следуйте инструкциям мастера импорта.
3. Миграция данных из другой CRM
Если вы ранее использовали другую CRM-систему, вы можете перенести в Битрикс24 историю сделок и другие данные. Для этого предусмотрены специальные приложения для миграции.
Как это сделать:
- перейдите в раздел CRM → Сделки;
- нажмите на значок Настройки (⚙️) в правом углу страницы;
- в выпадающем меню выберите пункт «Миграция из других CRM»;
- выберите из списка подходящее приложение для вашей прежней CRM.
Следуйте пошаговой инструкции внутри приложения, чтобы настроить и запустить перенос данных.
4. Получение сделок через Контакт-центр
Настройте каналы связи — мессенджеры, соцсети, почту или телефонию — чтобы заявки от клиентов автоматически создавали сделки в CRM:
- перейдите в CRM → Клиенты → Контакт-центр;
- выберите нужный канал (например, «Онлайн-чат»);
- укажите открытую линию или создайте новую;
- нажмите «Подключить».
После настройки каждое новое обращение клиента через этот канал будет автоматически создавать сделку. Вся история переписки сохраняется в карточке клиента.
5. Получение сделок через CRM-формы
CRM-формы на сайте автоматически создают сделки, когда клиент оставляет заявку — например, на заказ товара или запись на услугу. Вся введенная информация сразу сохранится в карточке.
Настройка формы:
- перейдите в CRM → Продажи → Каналы продаж → CRM-формы;
- в блоке «Сущности в CRM» выберите «Сделка + клиент».
6. Создание сделки на основании других элементов CRM
Вы можете быстро завести сделку, используя уже имеющуюся информацию в CRM. Для этого подойдет карточка лида, контакта, компании или коммерческого предложения.
Как создать:
Откройте нужную карточку (например, лида или контакта) и выберите в меню действие «Создать сделку». Основные данные, такие как клиент и ответственный, будут автоматически перенесены в новую сделку.
Типы сделок
Сделки в Битрикс24 редко создаются в вакууме. Чаще они являются логическим продолжением других сущностей, что обеспечивает целостность данных.
- Из лида. Самый распространенный путь. Когда лид (первичный интерес) квалифицирован, его нужно преобразовать в сделку. Для этого в карточке лида нажмите «Создать на основании» и выберите «Сделку». Данные лида (клиент, комментарии) автоматически перенесутся в новую карточку.
- Из контактов. Создается прямо из его карточки, если клиент уже есть в базе и обратился повторно или по новому вопросу. В разделе «Клиенты» → Контакты найдите нужного человека, в меню действий выберите «Создать» → «Сделку».
- Из компании. Аналогично созданию из контакта. Работает, когда клиентом является юридическое лицо. Перейдите в карточку компании и через меню «Создать» добавьте сделку. Компания будет автоматически привязана.
- Из предложения (коммерческого предложения). В расширенных тарифах, где доступен модуль «Предложения», после согласования КП с клиентом его можно легко конвертировать в сделку. В карточке предложения используйте ту же опцию «Создать на основании».
Стадии сделок в Битрикс24
Стадии — это шаги воронки продаж, которые отражают жизненный цикл сделки. Настройка стадий под свои бизнес-процессы — ключ к эффективному управлению.
Рассмотрим примерный для B2B-сектора:
- Новая сделка. Заявка получена, контакт установлен. Требуется первичный анализ и назначение ответственного.
- Подготовка документов. Клиент заинтересован. Менеджер готовит КП, ТЗ, договор. На этой стадии часто создаются задачи юристу или техническому специалисту.
- Счет на предоплату. Договоренности достигнуты. Выставлен счет на аванс. Здесь можно настроить автоматическое напоминание об оплате.
- В работе. Предоплата получена. Начинается выполнение обязательств — поставка товара, выполнение услуг, разработка. К сделке активно привязываются задачи проекта.
- Финальный счет. Работы завершены. Выставляется итоговый счет (или акт). Стадия перед успешным закрытием.
- УСПЕШНО ЗАКРЫТО и НЕ СОСТОЯЛОСЬ — две финальные стадии, которые завершают историю.
Важно: стадии можно и нужно редактировать, переименовывать, менять их цвет и порядок. Это делается в настройках CRM (Настройки CRM → Справочники → Стадии сделок) или прямо в представлении Канбан, нажав на иконку карандаша рядом с названием стадии.
Работа со сделками
Битрикс24 предлагает несколько визуальных представлений для работы, каждое из которых решает свои задачи.
1. Канбан. Классическая воронка продаж в виде колонок. Каждая карточка сделки перемещается между стадиями простым перетаскиванием (Drag&Drop). Дает наглядную картину загрузки на каждом этапе, позволяет быстро обновлять статусы. Идеально для оперативной работы менеджера и ежедневных планерок.
2. Список. Табличное представление со строками и столбцами. Позволяет видеть большое количество данных сразу (сумма, клиент, ответственный, дата создания). Удобен для сортировки, фильтрации и групповых операций (например, массовое изменение ответственного или объединение сделок). Можно настраивать отображаемые колонки.
3. Дела. Этот режим помогает планировать работу, связывая задачи с крайними сроками сделок и лидов. Сделки и лиды автоматически распределяются по колонкам в зависимости от даты ближайшего невыполненного дела. Например, если крайний срок задачи — на следующей неделе, то она появится в колонке «На следующей неделе».
4. Календарь. Визуализирует по ключевым датам — дате создания, планируемой дате закрытия или по датам связанных мероприятий. Помогает управлять дедлайнами и планировать рабочую неделю, чтобы не упустить важные события.
Управление сделками
Помимо ручного перемещения, управление включает:
- Назначение задач. Прямо из карточки сделки можно создать задачу для себя или коллеги, и она будет автоматически привязана.
- Работы в сделках Битрикс24. Используйте вкладку «Активность» для регистрации всех действий: звонков, писем, встреч. Это создает полную историю коммуникаций.
- Автоматизация (Роботы и Триггеры). Настройте автоматические действия. Например, при переходе на стадию «Счет на предоплату» робот может: создать задачу бухгалтеру на выставление счета, отправить клиенту шаблонное письмо с реквизитами, установить напоминание о проверке оплаты через 2 дня.
- Направления (Мультиворонки). Для разных продуктов или линеек бизнеса можно создать отдельные воронки продаж с уникальными стадиями. Настраиваются в Настройки CRM → Сделки → Направления.
Как объединить сделки в Битрикс 24
Функция объединения незаменима при появлении дублей, когда по одному клиенту или проекту по ошибке создано несколько карточек.
- В разделе «Сделки» переключитесь в представление «Список».
- Отметьте галочками сделки, которые нужно объединить.
- В панели действий внизу появится кнопка «Объединить», нажмите на нее.
- Система предложит выбрать главную (приоритетную) сделку, данные которой будут взяты за основу.
- Далее для каждого поля (название, сумма, клиент и т.д.) вы сможете выбрать, какое значение из дублирующихся карточек сохранить в итоговой.
- После подтверждения все связи, задачи, активности и счета из «побочных» сделок переедут в главную, а сами дубли будут удалены. Это чистит базу и консолидирует историю.
Как удалить сделку в Битрикс24
Удаление требуется для очистки базы от тестовых или полностью нерелевантных записей. Возможные способы:
- Через список. В представлении «Список» откройте меню действий у нужной сделки и выберите «Удалить».
- Через канбан. Зажмите карточку и перетащите ее в корзину, которая появляется внизу экрана.
- Массовое удаление. В том же списке отметьте несколько сделок галочками и нажмите иконку корзины на нижней панели.
Важно: право на удаление настраивается администратором через права доступа.
Как восстановить удаленную сделку в Битрикс24
В большинстве случаев это возможно. Удаленные сделки попадают в Корзину CRM, где хранятся ограниченное время (зависит от тарифа).
- Чтобы восстановить, перейдите: CRM → Еще → Корзина.
- Найдите нужный элемент в списке.
- В меню действий выберите «Восстановить».
- Сделка вернется на ту стадию и с теми данными, которые были у нее на момент удаления.
Обратите внимание: На бесплатном тарифе корзина может быть недоступна, и удаление становится необратимым. На платных тарифах эта функция обязательно присутствует.
Выводы
Сделка в Битрикс24 — это рабочий инструмент управления продажами и клиентскими проектами. Система подходит как для простых процессов (например, работа через лиды), так и для более сложных сценариев с несколькими воронками под разные направления бизнеса.
Чтобы сделки действительно работали на результат, важно: настроить стадии под реальный цикл продаж, адаптировать карточку под нужные данные, использовать автоматизацию для рутинных операций и регулярно чистить базу от дублей.
В этом случае CRM — инструмент управления продажами и доходом компании.
Вопросы и ответы (FAQ)
1. Как быстро изменить ответственного менеджера у нескольких сделок сразу?
Перейдите в раздел «Сделки» в представлении «Список». Отметьте галочками. На нижней панели нажмите кнопку «Выберите действие». В открывшемся окне выберите поле «Изменить ответственного», назначьте нового менеджера и сохраните.
2. Что произойдет с задачами и счетами при объединении сделок?
Все связанные объекты (задачи, звонки, письма, счета, документы) из «побочных» удаляемых сделок автоматически переносятся и привязываются к главной выбранной сделке. Таким образом, история и контекст работы не теряются.
3. Почему я не могу восстановить сделку из корзины?
Возможны две причины: 1) На вашем тарифном плане (например, «Бесплатный») функция корзины отключена. 2) С момента удаления сделки прошло больше времени, чем срок хранения в корзине (зависит от тарифа и административных настроек портала). На коммерческих тарифах срок хранения обычно составляет 30 дней.
4. Как добавить этап согласования внутри стадии сделки?
Стадии в воронке — это крупные вехи. Для более детального контроля внутри одной стадии (например, «Подготовка документов») используйте задачи с подзадачами. Создайте задачу «Согласование договора», назначьте ответственных, установите дедлайны и привяжите ее к сделке. Прогресс по задаче будет отображаться в карточке во вкладке «Задачи».
5. Как автоматически переносить сделку на следующую стадию при оплате счета?
Это реализуется через автоматизацию на основе роботов и триггеров. В настройках сделок можно создать робота с условием: «Если привязанный счет перешел в статус «Оплачен», то перевести сделку на стадию «В работе»». Такой подход полностью исключает рутинное отслеживание оплат.
6. Можно ли настроить разные права доступа к сделкам для менеджеров разных отделов?
Да, система прав доступа в Битрикс24 очень гибкая. Администратор может создать отделы и настроить видимость сделок по правилу: «Менеджеры видят только сделки, где они являются ответственными, или сделки своего отдела». Это делается в разделах «Настройки» → «Права доступа» и «Настройки CRM» → «Права доступа и видимость».
Сотрудники не хотят работать в CRM?
Обучим вашу команду так, что Битрикс24 станет понятным и удобным инструментом для всех
Закажите профессиональную настройку сделок в Битрикс24
Компания KISLOROD специализируется на тонкой настройке и автоматизации работы со сделками в Битрикс24. Мы помогаем выстроить воронки, процессы и отчёты так, чтобы каждая сделка управлялась эффективно и предсказуемо.
Что мы настраиваем в рамках работы:
- воронки продаж и стадии, отражающие ваш цикл;
- карточки сделок — добавляем нужные поля, статусы и логику заполнения;
- автоматизацию: перенос стадий, создание задач, уведомления по событиям в сделке;
- права доступа для отделов и сотрудников;
- связь сделок с лидами, контактами, счетами и задачами;
- отчеты по эффективности сделок и прогнозам для руководителей.
Работаем по Москве, России и СНГ. Оставьте заявку — и мы подготовим решение, которое сделает ваши сделки прозрачными, управляемыми и результативными.
Рекомендованные статьи
Оставьте заявку, чтобы обсудить проект и задачи
*
*
*